Что такое социальный трейдинг

Социальный трейдинг — это относительно новый инструмент, который объединяет элементы торговли на финансовых рынках и социальных сетей. Благодаря социальному трейдингу для обычных людей упрощаются первые шаги на финансовых рынках, причем со снижением рисков. О том, как работает социальный трейдинг, и как вам извлечь выгоду, снизив риск – пойдет речь в этом обзоре.

Что такое социальный трейдинг

Хотя трейдинг внешне выглядит привлекательным из-за кажущейся простоты совершения сделок, на самом деле для успешной торговли на валютном, фондовом или криптовалютном рынке трейдеры должны уметь многое: выбирать перспективные активы, прогнозировать направление цены, находить оптимальную точку для открытия сделки и грамотно управлять риском. Все эти элементы объединяются в торговую стратегию, на разработку и оптимизацию которой могут уйти годы.

Если интересуетесь карьерой трейдера, вам полезны будут статьи: Как стать трейдером, Сколько зарабатывает трейдер, Что такое трейдинг.

Социальный трейдинг делает процесс достижения прибыли проще и доступнее, объединяя на одной платформе (имеющей признаки социальной сети) профессионалов, готовых делиться своими сделками за вознаграждение, и инвесторов, желающих заработать, используя их опыт.

Это создает взаимовыгодное сотрудничество:

• Инвесторы (или фолловеры): зарабатывают благодаря стратегиям профессионалов, а также перенимают их опыт (обучение);
• Профессиональным мастер-трейдерам (управляющим) начисляется дополнительная выгода в виде процента от прибыли (происходит масштабирование прибыльных стратегий, построение личного бренда),
• Платформы социального трейдинга (о которых пойдет речь ниже) получают свои комиссии за предоставление услуг.

Как возник социальный трейдинг

Утверждается, что возможность копировать сделки опытных трейдеров первой предоставила платформа Collective2 в 2003 году (она работает до сих пор). Спустя четыре года появилась известная ZuluTrade, которая объединяет более 30 миллионов счетов (как указано на официальном сайте).

В 2010 году услуги социального трейдинга появились у брокерской компании eToro, которая стала еще одной крупнейшей платформой, объединяющей миллионы инвесторов и профессионалов трейдинга из разных стран мира.

На платформе eToro, которая имеет признаки социальной сети, участники могут учиться, обмениваться идеями, отслеживать сделки других трейдеров и взаимодействовать другими способами между собой и с финансовыми рынками.

Сейчас услуги по копированию сделок есть у многих брокерских компаний. Их рейтинг представлен в Топ-10 брокеров с копитрейдингом.

Появление мобильных приложений дало новый импульс развитию социального трейдинга. Теперь он доступен со смартфона, выбор управляющих и отслеживание результатов стал проще.

Последовательное внедрение алгоритмов искусственного интеллекта на инвестиционных платформах, наблюдаемое с 2024 года, открывает возможность более легкого и эффективного подбора стратегий для получения пассивного дохода на финансовых рынках.

Механизмы социального трейдинга: как это работает

Для того чтобы начать инвестировать, нужно выбрать одну или несколько платформ, ориентируясь на отзывы о социальном трейдинге, и пройти регистрацию. Подбирать управляющих стоит, изучив рейтинги, статистику и кривую доходности.

Далее пользователь самостоятельно задает параметры копирования сделок, процент риска и сумму со счета, которая будет использована для открытия позиций. После этого торговля будет вестись автоматически.

Виды социального трейдинга:

1. Копитрейдинг. Социальный трейдинг и копитрейдинг считаются синонимами, но на самом деле первое понятие намного шире и более общее, так как кроме копирования сделок существуют активности, которые допустимо определять как социальный трейдинг.
2. Миррор-трейдинг.
3. Другие проявления при которых происходит синергия социальных факторов, что приводит к сделкам на финансовых рынках.

Копитрейдинг

Копитрейдинг – буквально, это копирование сделок со счетов реальных трейдеров. На платформе можно выбрать одного или нескольких профессионалов и настроить процесс точного копирования их позиций.

Копитрейдинг прост, так как не требует анализа рынка и знания торговых стратегий. Нужно лишь изучить статистику риска и доходности управляющих, задать параметры копирования их сделок на свой счет и дальше процесс будет работать автоматически.

В нашей Школе трейдинга и инвестирования проведен ряд экспериментов по копитрейдингу на счетах с реальными деньгами. Например: Копирований сделок с брокером Lite Forex, Копирование сделок на Bybit. С течением времени раздел пополняется новыми экспериментами.

Миррор-трейдинг

Миррор-трейдинг простыми словами – это когда пользователь может выбрать не конкретного трейдера, а стратегии и алгоритмы, которые были разработаны профессионалами. Когда такая стратегия будет давать торговый сигнал, на счету пользователя будет открываться сделка.

В случае с миррор-трейдингом частично нивелируется человеческий фактор. Ведь в копитрейдинге управляющий теоретически может открывать позиции на свое усмотрение и вопреки своей торговой стратегии. Тем не менее любые системы имеют периоды просадок. Поэтому пользователям важно самостоятельно установить лимиты риска и объем сделок.

В чем отличие между копитрейдингом и миррор-трейдингом?

Теоретически:

• зеркальная торговля использует алгоритмы, основанные на стратегиях успешных трейдеров, а копитрейдинг напрямую копирует действия конкретного трейдера.
• В зеркальной торговле брокеры проверяют результаты стратегий перед их добавлением, в отличие от копитрейдинга, где пользователи просто настраивают следование за выбранным успешным трейдером.

Практически же грань довольно размыта, и в разных источниках информации одни и те же проекты могут называть как платформами для копи-трейдинга, так и для миррор-трейдинга.

Сигналы

Еще одна разновидность социального трейдинга – торговые сигналы. Часто они распространяются посредством социальных сетей: в Телеграм (пример – ниже), Discord, а также на специально созданных сайтах.

Торговые сигналы в соцсетях как элемент социального трейдинга содержат потенциал для мошенничества, при котором в публичную группу копируются с задержкой сигналы, закрывшиеся с прибылью в то время как убыточные сигналы остаются в закрытой группе, создавая иллюзию возможности заработка.

Еще один пример – сигналы от Metaquotes. Они встроены прямо в торговые терминалы Metatrader. Это параметры сделок от практикующих трейдеров или автоматических трейдеров (инструмент, цена открытия и направление позиции, уровни стоп-лосса и тейк-профита).

В отличие от сигналов в соцсетях, в Metatrader пользователям предоставлена возможность анализа сигналов на основании их статистики, результатов доходности, можно воспользоваться рейтингом. К тому же Metaquotes внедрила систему предварительной проверки трейдеров, которые поставляют сигналы. Это позволяет снизить риски, так как убыточные стратегии отсеиваются.

На странице можно фильтровать поставщиков сигналов по наличию отзывов, стратегиям, использованию роботов, уровню надежности, размеру максимальной прибыли и т. д.

Выбирая в маркете сигналов от Metaquotes поставщиков с отзывами, можно прочитать оценку и комментарии реальных пользователей. Также отследить кривую доходности, уровни максимальной просадки, процент прибыльных и убыточных сделок, увидеть статистику.

Торговые идеи

Еще одним вариантом социального взаимодействия в трейдинге стал обмен торговыми идеями в социальных сетях и блогах. Это не всегда конкретные торговые сигналы с параметрами сделки, хотя есть и такие. Трейдеры делятся своими аналитическими прогнозами, предлагают и обсуждают стратегии, дают частное мнение и гипотезы по тем или иным активам.

Пример. Трейдер использовал TradingView, чтобы опубликовать свою торговую идею, сопроводив ее графиком и описанием логических доводов. Исследуя все публикации, можно узнать, насколько часто работают идеи трейдера – и если да, то подписаться на него.

В социальных сетях трейдеров и аналитиков их идеи доступны для обсуждения в комментариях, а пользователи могут подписываться на заинтересовавших их инфлюенсеров. Иногда это влияние можем иметь лавинообразный характер для цены какого-то актива.

Так, в 2021 году в сообществе WallStreetBets на Reddit так раскрутили идею покупки акций GameStop (GME), что их цена взлетела на несколько сотен процентов. Несмотря на то, что за этим стояли лишь розничные инвесторы, им удалось своими сделками разогнать цену GameStop с 15 долларов до 340 долларов, что привело к большим потерям крупных игроков, у которых были открыты короткие позиции по этим бумагам. Впрочем, в дальнейшем акция GME (как видно на графике ниже) значительно подешевела.

Торговыми идеями трейдеры делятся на платформах TradingView, Coinmarketcap (по криптовалюте), Reddit, X (бывший Twitter). На последней можно найти микроблоги известных инвесторов, управляющих фондами, компаниями (Кэти Вуд, Майкл Сейлор, Артур Хейс и другие). На Discord есть много трейдерских сообществ с открытым и закрытым доступом, где публикуются авторские торговые стратегии, сигналы, инвестиционные идеи.

Торговые идеи, в отличие от копитрейдинга или зеркального трейдинга, больше подойдут тем, кто торгует самостоятельно и ищет вдохновение или другой взгляд на ситуацию на рынке. Это возможность учиться у более опытных специалистов, развивать мышление и аналитический взгляд, тестировать новые стратегии.

Еще одной разновидностью социального трейдинга являются различные формы взаимодействия по управлению капиталом, которые предлагаются брокерскими компаниями (например – ПАММ-счета). Подробнее – в рейтингах: Топ-10 брокеров с ПАММ-счетами, Топ-10 брокеров с доверительным управлением.

Конкурсы для трейдеров

Наконец, трейдерские конкурсы – еще один вид социального взаимодействия трейдеров. Их проводят брокерские компании как один из способов привлечения клиентов. Для тех, кто только начинает свой путь на финансовых рынках - это возможность показать свои умения на демо-счете или реальном счете получить приз.

Иногда конкурсы трейдеров на демо-счетах позволяют победителям выиграть реальные деньги в управление и стать управляющим TIMA-счета (как у брокера Gerchik&Co) - одного из видов копи-трейдинга.

Брокер InstaForex регулярно проводит конкурсы (как показано на скрине выше), которые позволяют принять участие трейдерам на разных видах счетов, улучшить свои навыки, соревнуясь с профессионалами и получить свою долю вознаграждения. Брокер обещает размер призового фонда в размере 1 000 000 долларов.

Социальный трейдинг – отзывы, основанные на опыте

Социальный трейдинг – прибыльный инструмент в грамотных руках. Но на каждой из его 3 сторон – поставщик сигналов (управляющий), платформа и инвестор (подписчик) – возможно срабатывание человеческого фактора.

Одни пользователи отмечают, что это хороший способ инвестирования, возможность получать прибыль с минимумом знаний и затрат времени. Другие обращают внимание на то, что ошибки в выборе платформы и управляющего могут привести к потерям.

Риски социального трейдинга

Любое инвестирования сопряжено с риском, и социальный трейдинг не исключение. Однако при грамотном подходе его можно сократить, грамотно задавая параметры копирования сделок. Вот с чем может столкнуться пользователь:

1. Человеческий фактор: даже опытный управляющий может допускать ошибки, поддаваться эмоциям или попадать в тильт, из-за чего его торговля станет убыточной.
2. Изменения на рынке, особенно вызванные непредвиденными факторами, политическими, регуляторными или геополитическими событиями, могут привести к тому, что прибыльные ранее стратегии перестанут работать.
3. Психологический фактор инвестора: попав на период просадки прибыльного трейдера и стратегии, инвестор может отключиться от нее раньше, чем те выйдут в прибыль, в результате чего останется с убытками.
4. Комиссии платформ социального трейдинга могут делать инвестирование убыточным, если заработанная прибыль невысока.
5. Недобросовестные платформы: тем, кто намерен использовать копитрейдинг, стоит изучить отзывы, чтобы убедиться, что с нее можно будет вывести деньги. Не исключены и случаи негативной статистики и потери капитала.

Дополнительная информация: Состояние тильта в трейдинге — как его распознать и как с ним справиться.

Скриншот с отзывами тех, кто попробовал социальный трейдинг, отражает, что ожидания могут отличаться от реальности.

Является ли социальный трейдинг хорошей идеей?

Впрочем, копирование сделок профессионалов на своем счете в автоматическом режиме выглядит привлекательной идеей. Преимущества социального трейдинга действительно многочисленны:

• Выгода. Возможность получать пассивную прибыль, экономя при этом время. Пользователь делегирует разработку торговой стратегии и анализ рынка профессионалу, как бы “покупая его время и опыт”.
• Обучение. Социальный трейдинг может стать своеобразным обучением и менторством для новичков. Отслеживая сделки, пользователь фактически видит, как ведет торговлю профессионал, изучает его стратегию на практике, учится видеть торговые сигналы и находить точки входа.
• Контроль. Одновременно инвестор сохраняет достаточный контроль над своим счетом и может в любой момент отключить стратегию или управляющего, подключить новых, изменить параметры копирования.
• Диверсификация. Платформы социального трейдинга дают доступ к большому числу управляющих и раскрывают статистику их торговли. Это позволяет сделать обоснованный выбор, подключив копирование тех стратегий, которые подходят по риск-профилю, доходности, торговым инструментам (акции, валюты, сырье, криптовалюты).
• Минимальный депозит. Наконец, инвестировать в финансовые рынки можно начать с небольших сумм. Это, с одной стороны, делает социальный трейдинг доступным, а с другой – позволяет научиться выбирать управляющих и стратегии с минимальным риском.

Как заработать на социальном трейдинге и минимизировать риски

Выбирая инвестирование на финансовых рынках путем копитрейдинга или миррор-трейдинга, важно понимать: делегируя анализ рынка управляющим, а открытие сделок – автоматической системе, владелец счета оставляет за собой управление капиталом и контроль за счетом.

Несмотря на то, что вам как пользователю нужно минимум знаний о рынке, уделите внимание изучению риск-менеджмента и управления капиталом в трейдинге. Это поможет грамотно распределить капитал и задать настройки копирования.

Важно серьезно подойти к подбору управляющего: тщательно изучить статистику, риск-профиль торговли, отзывы. Чем дольше работает на платформе трейдер и чем плавнее его кривая доходности – тем он надежней. Однако стоит помнить, что чем выше процент прибыли, тем агрессивней стратегия и глубже возможные просадки.

Отдельное внимание стоит уделить собственному риск-профилю. Если инвестор не готов сильно рисковать и готов плавно наращивать доходность, лучше выбирать консервативных управляющих или тех, чей риск умерен. А если хочется высоких прибылей, стоит быть готовым переждать периоды более глубокой просадки и грамотно выставить параметры копирования на своем счете, чтобы не столкнуться с маржин-коллом и стоп-аутом.

Диверсификация в социальном трейдинге позволит снизить риски: рекомендуется выбрать несколько управляющих, сочетать миррор и копитрейдинг.

Наконец, прежде чем инвестировать реальные деньги, протестируйте выбранных управляющих и свои настройки копирования на демо-счете.

FAQ по социальному трейдингу

Выводы

Социальный трейдинг – это набирающий популярность инструмент, который объединяет возможности финансовых рынков и социальных сетей, делая процесс инвестирования более доступным для широкого круга пользователей, а профессиональные трейдеры при этом могут масштабировать прибыльные стратегии за счет привлечения подписчиков. Простыми словами – это win-win сотрудничество, в том числе для тех, кто начинает с нуля.

Основное преимущество социального трейдинга заключается в возможности копировать сделки опытных трейдеров, что позволяет новичкам минимизировать риски и ускорить процесс обучения. Существуют различные модели социального трейдинга, включая копитрейдинг, миррор-трейдинг и торговые сигналы, каждая из которых имеет свои особенности и уровень вовлеченности инвестора.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, социальный трейдинг требует ответственного подхода: важно тщательно выбирать платформу, управляющих трейдеров и стратегию управления рисками. Оптимальным решением могут оказаться диверсифицированные вложения небольших сумм, а также предварительное тестирование на демо-счетах.