Chainlink

Chainlink - это децентрализованная сеть, предназначенная для покупки информации с подтверждённой достоверностью. Основными узлами сети Chainlink являются агенты, которые подключены к различным базам данных и совместно в автоматическом режиме проверяют достоверность данных, содержащихся в этих базах. Такие агенты называются оракулами.

Криптовалюта сети Chainlink называется LINK и применяется для выплаты вознаграждения оракулам за их работу по сбору и проверке сведений. LINK является токеном, циркулирующим в блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon (Matic), RSK и xDai.

Токены LINK можно купить и продать на всех ведущих криптовалютных биржах: Binance, Coinbase Pro, Kraken и многих других.

Общие сведения о криптовалюте LINK на начало марта 2021 года

• Общая эмиссия - 1 000 000 000.
• Доступно для свободного обращения - 410 009 556 (41%).
• Биржевой курс - около $30.
• Капитализация - около $12 500 000 000 (без учёта токенов, недоступных для обращения).
• Место в рейтинге Coinmarketcap по капитализации - 9.
• Исторический максимум курса - $36,82 (20 февраля 2021 года).
• Исторический минимум курса - $0,13 (23 сентября 2017 года).

Какую проблему решает Chainlink

Сеть Chainlink создана для решения проблемы коммуникации смарт-контракта с источниками данных, находящимися за пределами блокчейна, в котором запущен этот смарт-контракт.

В большинстве смарт-контрактов блокируются некоторые активы и определяются условия, при которых эти активы переходят к тому или иному владельцу. Условием для разблокировки активов может быть наступление какого-либо события:

• продавец и покупатель могут договориться, что на время проверки товара деньги блокируются на смарт-контракте, а к продавцу они переходят только после окончания срока проверки;
• два человека могут заключить пари на исход спортивного матча и внести деньги на смарт-контракт, который отправит победителю оба их взноса;
• если немного пофантазировать, то в высокотехнологичном государстве смарт-контракт может даже передать код от “ядерной кнопки” кандидату, победившему на президентских выборах;
• если блокчейн применяется в городском хозяйстве, то смарт-контракт может выделять деньги на работу снегоуборочной техники только в те дни, когда выпадает снег;
• а ещё смарт-контракты можно использовать при обмене криптовалют на фиатные валюты, так чтобы криптовалюта переходила одной стороне только после того, как вторая сторона получит фиатные деньги банковским переводом.

Если событие происходит в самом блокчейне (например, истекает срок проверки товара, исчисляемый количеством блоков, добытых с момента запуска смарт-контракта), то нет никаких проблем с тем, чтобы проверить, произошло ли событие. Смарт-контракт сделает это сам.

Но что если событие никак не отражается в блокчейне (например, исход матча, результат выборов, выпадение снега или получение банковского перевода)? Сам смарт-контракт не может получить сведения о таком событии. Поэтому для исполнения смарт-контракта понадобится некая третья сторона, своего рода арбитр.

Chainlink берёт на себя роль этой третьей стороны и предлагает надежное решение проблемы доверия к ней.

Арбитрами в смарт-контрактах выступают оракулы. Они находят сведения о событиях и передают их смарт-контрактам.

Оракулы могут быть программными (например, поисковые машины в интернете) или аппаратными (например, радиочастотные датчики, отслеживающие местоположение объектов).

В сложных случаях функцию оракула может выполнять и человек.

Как устроена работа оракулов

Если оракул ошибается или намеренно предоставляет недостоверную информацию, это может нанести ущерб сторонам смарт-контракта. В индустрии криптовалют самым надёжным способом избежать таких угроз считается децентрализация. Именно её применяет Chainlink в отношении оракулов. Здесь событие считается произошедшим, если о нём сообщило большинство независимых оракулов, которые задействованы в поиске информации об этом событии.

Добыча информации в сети Chainlink напоминает поиск блоков в криптовалютных сетях. Сеть Chainlink одобряет и оплачивает только ту информацию, которую считает достоверной большинство её узлов.

Чтобы получить право поставлять информацию в сеть, оракул должен внести обеспечение в виде токенов LINK. Если информация, предоставленная оракулом, окажется недостоверной (не подтвержденной большинством), обеспечение будет изъято в качестве штрафа. За предоставление достоверной информации оракул получит вознаграждение от запросившего её смарт-контракта.

Оракулы сети Chainlink могут обеспечивать не только входящий информационный поток для смарт-контрактов, но и исходящий. Если смарт-контракт сообщает об определенном событии, оракул может передать эти сведения в банк или платежную систему, чтобы те совершили соответствующий платеж (например, выплатили авторское вознаграждение при продаже каждого экземпляра книги).

Таким образом Chainlink позволяет задействовать смарт-контракты в традиционных финансовых организациях. И это не просто фантазии: межбанковская система SWIFT является одним из партнёров Chainlink.

Краткая история

Сеть оракулов Chainlink была запущена 30 мая 2019 года. Запуску предшествовали три независимых аудита кода. Они должны были гарантировать безопасность сети, и пока проект оправдывает себя в этом плане. Ни о каких серьезных уязвимостях оракулов пока никто не заявлял. Наоборот, технологические решения Chainlink были приняты к использованию многими крупными компаниями из разных отраслей, для которых вопросы безопасности и надежности используемых данных первостепенны.

Список партнёров долгое время присутствовал на сайте компании SmartContrast Chainlink Limited, управляющей сетью Chainlink. В последнее время его убрали с сайта, но ссылка на документ с этим списком осталась в официальном блоге разработчиков. Сам документ доступен в “Интернет-архиве”. По состоянию на 14 ноября 2020 года он содержал более 270 наименований партнёров.

Среди партнёров Chainlink есть не только уже упомянутый SWIFT, но и Google, и Oracle, и Binance.

Интерес партнёров к Chainlink можно назвать стабильно растущим. А вот интерес криптовалютной общественности проявляется яркими вспышками.

• Первая мощная волна упоминаний проекта в СМИ прошла задолго до запуска - на этапе ICO, которое состоялось в сентябре 2017 года и собрало $32 000 000.
• Вторая крупная волна интереса к Chainlink наблюдалась в апреле-мае 2019 года, непосредственно перед запуском.
• Следующая вспышка интереса к Chainlink отмечалась летом 2020 года на фоне общего роста популярности децентрализованных финансов (DeFi), в функционировании которых оракулы играют важную роль.
• Затем, в январе-феврале 2021 года, новый всплеск интереса к Chainlink был обусловлен тем, что токен LINK вошёл в топ-10 рейтинга CoinMarketCap. В это время возросший интерес был обусловлен не технологическими инновациями, а прежде всего сверхприбылями, которые токен принёс своим держателям.

Торговый потенциал

Вспышки интереса к Chainlink сопровождаются и столь же резкими скачками его курса.

• Токен LINK вышел на рынок 21 сентября 2017 года по цене $0,19. Менее чем через месяц после ICO - 16 октября 2017 года - его цена выросла до $0,49, то есть в 2,5 раза с момента запуска торгов и в 3,5 раза от исторического минимума.
• На этапе запуска сети Chainlink курс LINK снова совершил “бычий забег” от уровня $0,42 (в середине марта 2019 года) до отметки $4,44 (29 июня 2019 года). То есть за три с половиной месяца курс вырос более чем в 10 раз.
• Летом 2020 года очередное ралли привело курс токена к новым высотам: в середине августа был установлен новый максимум на уровне $19,25. Если учесть, что в середине марта 2020 года, после обвала на крипторынке, LINK торговался по $1,66, держатели токена за пять месяцев увеличили свой капитал в 11,5 раз.
• Новый подъём, начавшийся в январе 2021 года, пока не показал столь же впечатляющих результатов. LINK закончил 2020 год на отметке $11,32, и за два месяца курс вырос “всего лишь” в три раза. Но в целом, если считать с момента ICO, первые ходлеры имели возможность продать LINK в 195 раз дороже, чем купили его. А тот, кто угадал с дном и купил LINK 23 сентября 2017 года по $0,13, через три года и пять месяцев мог увеличить свой капитал более чем в 280 раз.

Можно сказать, что торги токеном LINK проходят в режиме хайпа: резкий взлёт на волне роста числа упоминаний в СМИ и глубокая коррекция по мере затухания волны интереса к проекту. Коррекция, как правило, забирает не менее половины роста курса монеты, а иногда и возвращает курс к уровням, предшествовавшим взрывному росту.

График курса LINK/USD. Источник - coinmarketcap.com

Высокая волатильность привлекает трейдеров. В августе 2020 года объёмы маржинальной торговли токеном LINK на бирже FTX (пятой в рейтинге криптобирж деривативов, составляемом CoinMarketCap) превышали даже объёмы торговли биткоином и эфиром.

Несмотря на частые и крупные спады, общий долгосрочный тренд курса LINK/USD явно восходящий.

Инвестиционный потенциал

В таких условиях токен LINK может показаться очень привлекательным активом для сбережений и инвестиций. Возможно, таковым он и является. На момент написания обзора (начало марта 2021 года) все, кто купил токен с момента ICO до 12 февраля 2021 года, остаются в плюсе.

Дальнейшего роста можно ожидать по вполне объективным причинам.

• Chainlink решает проблему, действительно актуальную не только для криптовалют, но и для любой организации, работающей в информационной сфере: проблему проверки достоверности сведений о фактах.
• По количеству авторитетных партнёров Chainlink на голову опережает всех конкурентов, разрабатывающих оракулы для блокчейна.

Среди таких конкурентов в первую очередь стоит упомянуть Provable, Bitcoin Hivemind и Corda. Технологически эти компании в чём-то продвинулись даже дальше, чем Chainlink. Но за счёт широкого распространения Chainlink и сетевого эффекта потенциальные партнёры и клиенты в первую очередь обратят внимание именно на Chainlink, а не на конкурентов. Поэтому спрос на единственное средство платежа, которое принимается для оплаты услуг оракулов Chainlink, должен расти.

Однако из экономической теории известно, что рост спроса приводит к росту цены только при условии неизменного предложения. А сейчас предложение токенов LINK сдерживается искусственно.

• Во-первых, 59% токенов находятся у команды разработчиков. И ни о датах их выпуска, ни о конкретных условиях, при которых токены будут выпущены, команда не сообщала. Следовательно, это может случиться в любой момент без предупреждения. А крупное вливание токенов на рынок может очень существенно сбить их цену.
• Во-вторых, 81% токенов, находящихся в обращении, сосредоточены, по данным Glassnode, всего на 125 кошельках. Эти “киты” имеют огромные возможности по манипулированию рынком.

Поэтому будущее инвестиций в токен LINK и сбережений, хранимых в этом токене, зависит не столько от объективных факторов, сколько от субъективных решений, принимаемых достаточно небольшой группой людей. LINK - это очень высокорисковая инвестиция.