Торговля нефтью. Как торговать на бирже, заработок на курсе

В этом обзоре пойдет речь о самом популярном сырьевом активе – мы детально разберем, как торговать нефтью. Трейдинг нефтью на бирже широко доступен и популярен среди частных инвесторов, поэтому читайте до конца, чтобы узнать все о том, чем отличаются нефтяные контракты, какие факторы оказывают влияние на котировки, как читать графики цен. Отдельно рассмотрим стратегии получения прибыли и пошаговый алгоритм для новичков, с которым можно будет начать инвестирование в нефть.

Введение в биржевую торговлю нефтью

Нефть или “черное золото” – широко доступный товарный актив на форекс. Наряду с золотом, он отличается высокой ликвидностью, при этом доступен для биржевой торговли нефтью на крупных мировых площадках или в виде CFD-контрактов на форекс.

Участниками нефтяного рынка выступают нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие корпорации, государства, а также спекулянты – институциональные и частные трейдеры. И если первые закупают нефть для своих потребностей, то вторые получают прибыль на колебании цен.

Данные Международного энергетического агентства показывают, что за сутки во всем мире в среднем потребляется более 100 млн. баррелей нефти. Это объясняет ее высокий уровень ликвидности.

При этом только на бирже NYMEX (входит в CME Group) дневной объем срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на нефть WTI нередко превосходит один миллион. А на Межконтинентальной бирже ICE этот объем по деривативам на нефть марки Brent был в шесть раз выше.

На каких биржах торгуют нефтью

Торговля нефтью осуществляется на крупных мировых товарных биржах в виде спотовых и срочных контрактов - фьючерсов и опционов. Вот основные их них.

1. Межконтинентальная биржа ICE. Здесь ведутся торги нефтью марки Brent - эталонным сортом, место добычи которого - Северное море.

2. Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX. Эта площадка входит в состав Chicago Mercantile Exchange (CME). Здесь ведутся торги нефтью марки WTI.

3. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). На ней торгуют нефтью марки Urals, которая добывается в России.

Виды нефти на бирже

Нефть на мировом рынке делится на сорта в зависимости от того, в каком регионе она добывается, каков ее состав и на какой бирже она торгуется. Самые распространенные - это WTI, Brent и Urals.

Нефть марки Brent добывается в Северном море, на британских и норвежских шельфах. Ее особенность – умеренная плотность, невысокий уровень серы в составе. Ее принимают за эталон на мировом рынке.

Сорт WTI – это West Texas Intermediate, нефть, которая добывается на побережьях штата Техас (США). В ней содержится мало серы, она отличается высоким качеством и считается бенчмарком для нефтяного рынка Северной Америки.

Нефть Urals добывается в России и экспортируется на мировой рынок в виде смеси легкого сорта, который добывается в Западной Сибири, и тяжелого сорта из месторождений Урала. Считается менее качественной, чем эталонная Brent и WTI, но спрос на нее в европейских и азиатских странах высок из-за более низких цен.

Когда торговать нефтью на Форекс?

Глобальный рынок нефти активен круглосуточно в рабочие дни, но тем, кто торгует на форекс нефть, стоит учитывать периоды, когда волатильность повышается, так как это дает возможность получить более высокую прибыль.

На открытии европейской и американской сессии волатильность нефтяных контрактов выше. В это время трейдеры на мировых биржах оценивают новости из регионов добычи и принимают решения, которые двигают цену. В случае, если за ночь произошли важные события, на графиках возможны разрывы (гэпы), которые позже могут перекрываться.

Графики волатильности нефтяных цен показывают, что:

• в среднем часовая волатильность находится на уровне 0,5%;
• наиболее активно торги идут с 16:00 до 19:00 GMT+3;
• дневная волатильность – на уровне почти 3%;
• пики приходятся на понедельник (так как во время выходных могут происходить важные геополитические события и заседания ОПЭК+);.

В течение года наиболее волатильным месяцем оказывается март, тогда как в сентябре ценовая динамика замедляется.

Трейдерам стоит учитывать, что периоды всплесков динамики цен на нефть могут открывать возможности для заработка. Но, с другой стороны, это повышает риски для уже открытых позиций, особенно если на открытии сессии возникнет гэп. Это нужно учитывать в торговой стратегии.

Факторы, влияющие на цену нефти на бирже

На волатильность нефтяных цен на бирже оказывают влияние макроэкономические данные, создающие предпосылки для изменения спроса и предложения, геополитика и природные катаклизмы, которые могут оказывать влияние на добычу. Вот основные из них.

1. Данные по запасам сырой нефти в США. Публикуются еженедельно во вторник Американским институтом нефти (API) и в среду Министерством энергетики (EIA). Рост запасов говорит о расширении предложения и оказывает давление на цену.
2. Действия картеля стран производителей нефти - ОПЭК и ОПЭК+. Они принимают решение о наращивании или сокращении добычи. Первые приводят к снижению нефтяных котировок, вторые поддерживают цену, так как предложение сокращается.
3. Макроэкономическая статистика из Китая. Поднебесная – крупнейший мировой потребитель нефти. Если ее экономика замедляется, снижается спрос на энергоносители и цена падает.
4. Данные по ВВП крупных мировых экономик (США, Германия, страны еврозоны). Сокращение темпов роста ВВП неблагоприятно для цен на нефть, тогда как расширение экономики приводит к повышению спроса на нефть и поддерживает котировки.
5. Геополитика. Когда в странах, добывающих нефть, происходят конфликты, это угрожает производству, приводит к сокращению предложения и поддерживает цены.
6. Природные катаклизмы. Сезонные ураганы в Мексиканском заливе приводят к приостановке добычи нефти и способствуют повышению цен на черное золото.
7. Курс американского доллара тоже отражается на стоимости нефти, так как она номинирована в долларах США.

Торги нефтью в реальном времени

График цен на нефть позволяет изучить динамику котировок в истории и увидеть текущую цену. С помощью технического анализа трейдеры делают прогноз на основании трендов, ценовых паттернов и индикаторов.

Как читать график цены на нефть

Анализ фундаментальных факторов, которые влияют на нефтяные котировки, важен, так как позволяет определить долгосрочный тренд. Но для того, чтобы успешно торговать нефтью, нужно научиться читать график.

Для этого необходимо изучить основы технического анализа. Один из его постулатов гласит, что цена включает все. Следовательно, можно оценить реакцию рынка на новости, важные события экономического и геополитического характера.

Так, серия повышающихся максимумов и минимумов говорит о том, что на рынке восходящий тренд и цена будет расти. И наоборот, когда каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего, это показатель нисходящей тенденции и предвестник дальнейшего падения котировок.

Часто цена на нефть торгуется в боковом коридоре. При достижении его нижней границы трейдеры могут покупать нефть, а когда цена вырастет до верхней – продавать, ожидая, что при развороте от нее вниз, котировки упадут.

Как торговать нефтью

Для прибыльной торговли нефтью важно применять как технический, так и фундаментальный анализ в комплексе, отслеживая новости и реакцию цены на графике, чтобы оценить, какова перспектива изменения спроса и предложения.

Например, если ОПЕК+ сокращает добычу, экономика Китая растет, а ВВП США и еврозоны увеличивается, это значит, что спрос на энергоносители будет расти, а предложение падать. Значит, цены на нефть вырастут. На графике в это время обычно формируется восходящий тренд и трейдерам нужно искать точки входа на покупку на основании их торговых стратегий.

В периоды, когда мировая экономика замедляется, данные из США показывают расширение запасов, уровень добычи нефти ОПЕК+ остается высоким, есть основания полагать, что сокращение спроса при стабильном предложении приведет к снижению цены.

Лучший момент для продажи нужно определять на графике с помощью технического анализа (пробой сильного уровня сверху вниз, отскок от сопротивления нисходящего тренда, пересечение трендовых индикаторов или выход осцилляторов из зоны перекупленности).

Стоит отметить, что торговля нефтью на форекс будет прибыльной в том случае, если трейдер следует прибыльной торговой стратегии и открывает сделки, когда та дает сигнал.

Виды биржевых инструментов

Чтобы зарабатывать на изменении цен на нефть, важно выбрать подходящие биржевые инструменты. Вот что обычно доступно трейдерам.

1. Спотовые сделки. Это покупка или продажа нефти по рыночным ценам на мировых товарных биржах, при которой происходит немедленная поставка сырья. Торговля на споте используется рыночными участниками, которые покупают ее для своих целей (производство, переработка и т.д.)
2. Фьючерсные контракты предполагают отсроченную поставку нефти и могут использоваться как спекулянтами, так и теми игроками, которым нужно непосредственно сырье. Трейдерам, которые зарабатывают на изменении цен, важно успеть продать свои фьючерсы до даты истечения контракта.
3. Опционы – тоже срочные контракты, которые дают покупателю право на покупку или продажу нефти в будущем по определенной цене. Используются как реальными потребителями нефти, так и спекулянтами для хеджирования позиций.
4. CFD-контракты – популярный и доступный спекулятивный инструмент (что такое CFD), который позволяет трейдерам зарабатывать на разнице цен на нефть. Так новички могут торговать нефть на форекс, не беспокоясь о физической поставке.
5. ETF – это торгуемые на бирже фонды (подробнее про ETF), в портфель которых могут входить разные контракты на нефть. При их покупке не предполагается поставка, что делает этот актив удобным для долгосрочных инвестиций.
6. Бинарные опционы на нефть – это внебиржевой актив, который предполагает ставку на изменение цены на нефть. При правильном прогнозе трейдер получает прибыль, а в случае ошибки несет потери.

Тем, кто только начинает торговлю нефтью, стоит рассмотреть CFD-контракты или бинарные опционы, так как это наиболее простые инструменты.

Как начать торговать нефтью

Тем, кто решил зарабатывать на торговле нефтью, нужно выбрать подходящий торговый инструмент и дальше следовать пошаговому алгоритму.

1. Выберите брокерскую компанию для открытия счета. Если вы новичок и намерены торговать нефть в виде бинарных опционов или CFD, воспользуйтесь выше ссылками на рейтинги брокеров с нефтью.
2. Откройте демо-счет. Так вы сможете без риска изучить функционал торговой платформы, научиться открывать и закрывать сделки, настраивать и анализировать график.
3. Изучите особенности нефтяных активов. Отследите, как ведет себя нефть марок Brent и WTI (у большинства брокеров представлены оба сорта). Наблюдайте за реакций цен на выход важных новостей. Проведите технический анализ графика, определите текущий тренд.
4. Разработайте торговый план. На основании технического, фундаментального или индикаторного анализа или их комбинации разработайте торговую стратегию. Или возьмите готовую, предварительно протестировав ее на демо-счете и убедившись в ее доходности.
5. Откройте реальный счет у брокера и внесите на него деньги для того, чтобы начать зарабатывать на нефти.
6. Грамотно управляйте рисками. Следуйте стратегии манименеджмента, устанавливайте стоп-лосс в сделках, особенно если торгуете с кредитным плечом. Правильно выбирайте объем торговой позиции, идите только на обдуманный риск (до 5% на сделку), чтобы избежать потери депозита.

Тем, кто начинает торговлю нефтью, важно быть подготовленным. Этот рынок может быть щедрым, но прощает ошибки крайне редко. Чтобы уверенно чувствовать себя в сделках, действуйте серьезно, рассчитывая на ведение бизнеса с высокой конкуренцией, а не легкую игру ради азартного заработка:

• Научитесь прогнозировать движение цены. Потратьте время на изучение фундаментального анализа — посмотрите, как отчёты ОПЕК, данные по запасам в США или геополитика влияли на график в прошлом. Это даст понимание логики рынка.
• Изучите технический анализ. Графики и индикаторы подскажут не только направление, но и удачное время для входа.
• Объедините всё в одну торговую стратегию. Важно не прыгать от одной методики к другой, а выбрать чёткий подход и следовать ему. Хаотичная торговля без системы — прямой путь к убыткам.

И наконец – риск-менеджмент. Даже самая точная точка входа не спасёт депозит, если вы не контролируете убытки. Установите чёткие правила по объёму позиции, стоп-лоссу, тейк-профиту – и держитесь их, несмотря на эмоции.

Преимущества торговли нефтью:

Высокая ликвидность. Нефть — один из самых популярных сырьевых активов. На ней активно торгуют как крупные инвесторы, так и частные трейдеры. Это значит — всегда есть спрос и предложение, а ордера исполняются быстро.

Хорошая волатильность. Цена нефти может проходить сотни пунктов за день, особенно во время выхода новостей. Для трейдера это означает высокий потенциал прибыли, особенно в краткосрочной торговле по тренду.

Прозрачность влияющих факторов. Геополитика, данные по запасам, экономические прогнозы — всё это доступно и понятно. Благодаря этому фундаментальный анализ работает, и трейдер может заранее оценивать риски и возможности.

Доступность. Нефть можно торговать у большинства форекс-брокеров — как через контракты на разницу (CFD), так и через фьючерсы. Нет необходимости открывать специальные счета на бирже, как это бывает с акциями.

Возможность диверсификации. Для продвинутых трейдеров нефть — отличный способ разнообразить портфель. Особенно если вы используете опционы или фьючерсы, добавляя элементы хеджирования или спекуляции.

Риски торговли нефтью:

Резкие и непредсказуемые движения. Вышла новость о конфликте в нефтедобывающем регионе — цена может «выстрелить» на десятки долларов. Если вы не готовы — такие движения могут не только сорвать сделку, но и «вынести» весь депозит.

Высокое кредитное плечо. Многие брокеры дают большие плечи на нефть. Это создаёт иллюзию лёгкого заработка, но также увеличивает риски. Одно неудачное движение — и убытки могут превысить все прошлые прибыли.

Зависимость от новостей. Нефтяной рынок очень чувствителен к информационному фону. Иногда цена растёт на слухах, а падает на фактах — и если вы не успеваете за потоком новостей, легко попасть в ловушку.

Психологическое давление. Быстрая динамика и высокие ставки провоцируют эмоции — жадность, страх, азарт. Если нет чётких правил, рынок буквально вытягивает трейдера из равновесия, заставляя принимать необдуманные решения.

Термины, связанные с биржевым трейдингом нефтью

Баррель - составляет примерно 159 литров, считается единицей объема нефти на мировом рынке.

ОПЭК - картель стран, которые производят и экспортируют нефть. Принимает решение о расширении или сокращении добычи, что влияет на цену. В 2025 году в состав ОПЕК входят Кувейт, Ливия, Алжир, Нигерия, Венесуэла, Саудовская Аравия, Габон, Ирак, Иран, Конго, Экваториальная Гвинея, Объединенные Арабские Эмираты.

ОПЭК+ - это ОПЭК в расширенном формате, который включает страны, не входящие в организацию, например, Россия.

IEA (МЭА, Международное энергетическое агентство) - международная организация, работа которой заключается в развитии сферы энергоресурсов, разработке их новых видов.

Американский институт нефти (API) - неправительственная организация США, которая проводит исследование рынка энергоресурсов. Еженедельно по вторникам выпускает отчет о запасах сырой нефти в США.

FAQ по торговле нефтью

Можно ли купить нефть на Форексе?

Торговля нефтью на форексе доступна посредством CFD ( контрактов на разницу цен) на смесь марки Brent и WTI. Это спекулятивный актив, не предполагающий поставки физического сырья, доступен у большинства форекс-брокеров.

На какой бирже продают нефть?

Нефть торгуется на мировых товарных биржах. Крупнейшие из них: это Межконтинентальная биржа ICE (торгуется нефть марки Brent), Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (торгуется нефть марки WTI) и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) - здесь торгуется Urals.

Как инвестировать в нефть новичку?

Начинающему инвестору необходимо выбрать подходящий биржевой инструмент (CFD или бинарные опционы), открыть счет у брокера, пополнить его и получить доступ к открытию сделок. Предварительно стоит потренироваться на демо-счете.

Сколько можно заработать торгуя нефтью?

Прибыль от торговли нефтью зависеть от торговой стратегии, опыта трейдера и дисциплины, с которой он этой стратегии следует. Агрессивные высокодоходные и высокорисковые стратегии могут приносить свыше 10% в месяц, тогда как консервативные могут иметь доходность около 15% в год.