Первое впечатление
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, которая оказывает услуги крупным частным и корпоративным инвесторам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания на инвестиционном рынке с 1995 года.
Совокупные обороты компании на рынке ценных бумаг составили 1,8 трлн рублей на конец 2022 года. Биржевые обороты достигли 1,6 трлн рублей, внебиржевые – 221 млрд рублей.
Собственный капитал по состоянию на 31.12.2022 г. достиг 5,1 млрд рублей. Чистая прибыль за год составила 959,3 млн руб.
Активы под управлением группы компаний в 2022 году выросли на 35%, до 83,9 млрд рублей (данные по ИК «ВЕЛЕС Капитал» и управляющим компаниям «ВЕЛЕС Менеджмент» и «ВЕЛЕС ТРАСТ»).
ВЕЛЕС Академия – проект ИК «ВЕЛЕС Капитал», где можно найти бесплатные онлайн-курсы по инвестированию для начинающих и опытных инвесторов, полезные материалы и книги по инвестициям.
ВЕЛЕС Клуб – закрытое сообщество клиентов и партнеров компании «ВЕЛЕС Капитал», созданное для регулярных офлайн и онлайн встреч с авторитетными профессионалами из бизнеса, финансов, науки и искусства.
Регистрация
Для того, чтобы открыть счёт в компании, нужно сначала зарегистрироваться в личном кабинете:
Идентификацию можно пройти с помощью сайта Госуслуги или зарегистрироваться, введя данные вручную.
Весь процесс открытия счета занимает около 5 минут, и можно сразу начинать совершать операции с акциями, облигациями и другими инструментами фондового рынка.
Стать клиентом и получить доступ к биржевым торгам можно одним из трёх способов:
- Открыть брокерский счет онлайн, в том числе ИИС.
- Оставить заявку на открытие счета.
- Открыть счет через мобильное приложение «ВЕЛЕС ИНВЕСТОР».
Как открыть брокерский счет через приложение «ВЕЛЕС Инвестор»:
Для открытия брокерского счета вы можете бесплатно скачать мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестор», работающее на устройствах на базе Android и iOS. При открытии счета через наше мобильное приложение вам доступен тариф «Все просто».
Верификация
Регистрация новым клиентам доступна через портал Госуслуги или СМЭВ в мобильном приложении «ВЕЛЕС Инвестор». После открытия счета вам придет логин и пароль для доступа в личный кабинет и мобильное приложение. Для подтверждения входа в личный кабинет придет смс-код. При повторной авторизации вы можете установить ПИН-код или подключить Face ID.
Инвестиции
Компания предлагает широкий спектр услуг для крупных частных инвесторов и бизнеса на рынке ценных бумаг, недвижимости и прямых инвестиций.
Услуги для частных инвесторов
«ВЕЛЕС Капитал» осуществляет управление свободными денежными средствами и другими активами с целью их сохранения и приумножения, включая оптимизацию инвестиционных портфелей, структурирование активов, налоговое планирование, вопросы наследования.
Услуги для корпоративных клиентов
Операции на рынке долгового капитала: организация облигационных программ, вторичных размещений.
По желанию клиентов компания может присылать на их электронную почту аналитические комментарии и обзоры.
Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка можно читать в их Телеграм-канале: t.me/velescapital.
В связи с санкциями компания временно приостановила доступ к торгам иностранными акциями на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Торговый терминал
Доступ к российским торговым площадкам (Московская биржа, в том числе на срочном рынке) клиенты получают с помощью программного комплекса QUIK и мобильного приложения «ВЕЛЕС Инвестор».
Ключевые преимущества QUIK:
- Прямой доступ к российским торговым площадкам (в том числе для зарубежных инвесторов) и к финансовым рынкам из любой точки мира.
- Возможность отображать одновременно несколько портфелей ценных бумаг, анализ портфелей ценных бумаг.
- Мощный комплекс аналитических инструментов: встроенный технический анализ, возможность экспорта данных в системы технического анализа, опционный калькулятор.
- Совместимость с любыми системами безопасности.
- Удобный интерфейс приложения.
- Получение актуальной финансовой информации в режиме реального времени от ведущего информационного агентства «Интерфакс» и компании «ВЕЛЕС Инвестор».
- Информационная и консультационная поддержка:
- Консультации профессионалов рынка.
- Профессиональная аналитика по рынку.
- Новостная поддержка в режиме on-line от ведущего информационного агентства «Интерфакс».
Как пользоваться QUIK
Программный комплекс может быть предоставлен по желанию клиента при открытии брокерского счета. Если вы уже клиент компании – обратитесь к своему персональному менеджеру или воспользуйтесь формой обратной связи.
Мобильное приложение «ВЕЛЕС Инвестор»
Преимущества приложения:
- Инвестиции в тысячи биржевых инструментов в любое время.
- Онлайн-мониторинг клиентских инвестиций.
- Удобный, интуитивно понятный интерфейс.
- Открытие брокерского счета онлайн и его пополнение через Систему быстрых платежей без комиссии.
- Защита персональных данных клиента.
Тарифный план «Все просто» доступен пользователям, заключившим договор о брокерском обслуживании через данное мобильное приложение.
Доступные инструменты для инвестиций:
- акции;
- облигации федерального займа;
- инвестиционные паи паевых фондов;
- акции IPO;
- фьючерсы;
- валюта.
Комиссии и тарифы брокерского обслуживания
Комиссия зависит от тарифного плана, выбранного клиентом.
1) Тарифный план «Универсальный +»
Стандартный тарифный план для широкого круга клиентов. Предназначен как для начинающих инвесторов, так и опытных трейдеров. Например, в начале марта 2023 г., размер вознаграждения компании по внебиржевым сделкам с инвестиционными паями ПИФ (паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов) составляет 0.03% (с минимальным размером в 50 000 руб). По сделкам РЕПО (в рублях) вознаграждение = 0.5% (минимум 100 руб). Комиссия за сделки с векселями = 0.1% (минимальный размер 15 000 руб).
2) Тарифный план «Все просто»
Доступен только при открытии первого договора через Мобильное приложение «Велес Инвестор».
Преимущества тарифа «Все просто»:
- Выгодная ставка вознаграждения - 0,035% (полное описание тарифа содержится в Приложении 9 к Брокерскому регламенту).
- Фиксированная ставка, независимая от объема дневного оборота.
- Оптимальные условия торговли для старта на бирже и при небольших дневных оборотах.
3) Тарифный план «Биржевой советник»
Доступен только клиентам-юридическим лицам, учет прав на ценные бумаги которых и/или их хранение не осуществляется депозитарием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
При выборе тарифного плана из линейки «Биржевой советник» и «Эксперт» за Клиентом закрепляется персональный менеджер, а также доступна услуга по получению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Стоимость услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций входит в ставку вознаграждения в рамках данного тарифного плана.
4) Тарифный план «Биржевой советник: сопровождение»
Помимо комиссии за отдельные операции, взимается ежемесячное вознаграждение в размере 1% годовых от стоимости Активов.
Рассчитывается и взимается при условии, что в течении соответствующего месяца, Клиенту было предоставлено не менее одной индивидуальной инвестиционной рекомендации.
5) Тарифный план «Биржевой советник: прирост»
Помимо комиссии за отдельные операции, взимается ежеквартальное Вознаграждение за прирост в размере 15 % от суммы прироста активов.
Рассчитывается и взимается при условии, что в течение соответствующего квартала, Клиенту было предоставлено не менее одной индивидуальной инвестиционной рекомендации.
6) Тарифный план «Эксперт»
Тарифный план – близкий родственник ТП «Биржевой советник». Отличается повышенной ставкой вознаграждения за операции на срочном рынке.
Стоимость услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций входит в ставку вознаграждения в рамках данного тарифного плана.
7) Тарифный план «Активный»
Для опытных трейдеров с большими оборотами. Помимо комиссии за отдельные операции взимается ежемесячная абонентская плата в размере 1 000 000 рублей.
Полную информацию по комиссиям и вознаграждению брокера, согласно действующих тарифов, можно посмотреть в Приложении 9 брокерского регламента.
Безопасность
Компания оказывает брокерские услуги на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года:
- на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100,
- на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000,
- на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000,
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.
Пополнение и вывод средств
Пополнить брокерский счет можно:
- Банковским переводом. Реквизиты для зачисления денежных средств на ваш брокерский счет и назначение платежа указаны в Уведомлении о заключении договора и в разделе Личного кабинета «Информация-Реквизиты для зачисления». При формировании платежного поручения обратите внимание на заполнение поля «Назначение платежа».
- В рамках безналичного пополнения счета так же доступно пополнение счёта посредством Системы Быстрых Платежей (далее - СБП). Пополнение брокерского счета возможно в случае наличия у вас счета в одном из банков, подключенных к СБП, а также установленного приложения банка на вашем мобильном устройстве. Пополнить счет через СБП можно в разделе Личного кабинета «Информация-Пополнение счета СБП». В данном разделе возможна оплата по QR-коду. Обращаем ваше внимание, что взимается дополнительная комиссия банка за осуществление платежей с использованием СБП, если сумма платежей, переданных клиентом посредством СБП, превышает 100 000 рублей в месяц. Дополнительная комиссия при превышении порога в 100 000 рублей составит 0,4% от суммы превышения.
- Наличными денежными средствами в кассе, расположенной в офисе ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, этаж 18. Обращаем Ваше внимание, что внесение наличных денежных средств доступно только гражданам Российской Федерации, за внесение денежных средств в наличной форме взимается комиссия в соответствии с текущими тарифными ставками (Приложение 9 Брокерского регламента), а также может возникнуть необходимость в подтверждении источника происхождения денежных средств, вносимых в кассу брокера в наличной форме.
Как вывести средства на свой банковский счет?
Для вывода денежных средств с брокерского счета на расчетный счет в кредитной организации необходимо направить брокеру Поручение на вывод денежных средств (Приложение 3.2 Брокерского регламента).
Поручение можно направить:
- через Личный кабинет клиента в разделе «Поручения-Брокерские поручения-Вывод (безналичный)»;
- по электронной почте: копию собственноручно подписанного Поручения отправить с авторизованного адреса вашей электронной почты на адрес Управления по работе с клиентами: [email protected];
- лично, подписав Поручение в офисе по адресу: Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 8, этаж 1.
- через торговый терминал Quik, если вывод осуществляется в рублях РФ.
Обращаем ваше внимание, что направить поручение на вывод денежных средств можно только на расчетный счет, который вы указали при открытии счета, либо добавили путем направления соответствующего заявления.
Добавить расчетный счет можно в разделе Личного кабинета «Поручения-Прочие поручения-Расчетные счета-Добавить расчетный счет».
Какова комиссия за вывод валюты?
Комиссия за вывод валюты складывается из нескольких составляющих:
- Комиссия банка за валютный контроль. Зависит от кредитной организации, через которую осуществляется вывод валюты, и суммы вывода.
- Комиссия банка за осуществление валютной операции. Зависит от кредитной организации, через которую осуществляется вывод валюты, и суммы вывода.
- Комиссия брокера за вывод валюты в соответствии с вашим тарифным планом.
За обработку и исполнение поручений на вывод денежных средств в иностранной валюте на банковский счет клиента, брокерское обслуживание которых осуществляется на условиях тарифных планов «Универсальный+», «Биржевой советник: сопровождение», «Биржевой советник: прирост», «Эксперт», «Все просто», компания взимает вознаграждение в размере 1% от суммы выведенных по поручению денежных средств, но не менее 10 000 рублей за поручение.
Служба поддержки
На сайте доступен онлайн-чат, который позволяет задать любой вопрос сотруднику компании. Письмо с обращением также можно отправить на e-mail [email protected] или задать вопрос по бесплатному номеру телефона +7 800 500-23-33.
Если вы являетесь клиентом компании, то персональный менеджер проконсультирует по всем вопросам.
Следить за актуальной информацией можно также в соцсетях брокера Telegram и YouTube.
Выводы
ИК «ВЕЛЕС Капитал» можно назвать стабильной компанией, помогающей клиентам инвестировать, обеспечивая сопровождение и экспертизу брокера с большим опытом. Предлагает клиентам финансовые идеи, индивидуальные инвестиционные решения, актуальные для текущего момента и релевантные целям и запросам клиентов.
ИК «ВЕЛЕС Капитал» - закрытый инвестиционный бутик, 28 лет оказывающий профессиональные инвестиционные услуги состоятельным частным клиентам.
Компания занимает высокие позиции среди ведущих операторов Московской биржи: входит в топ-5 по объему торгов корпоративными облигациями, ОФЗ и топ-15 по объему клиентских операций (по данным Московской биржи по итогам 12 месяцев 2021 г.).
«ВЕЛЕС Капиталу» присвоен высокий рейтинг кредитоспособности агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом (подтвержден в ноябре 2022 г.)
Судя по истории компании, они стараются расширять перечень своих услуг и торговых инструментов.
К минусам отнесём лишь проблемы с доступом на рынок иностранных ценных бумаг в связи с санкциями.